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油田技术服务行业竞争格局及市场规模、相关风险、发展前景挑战
1、油田技术服务行业竞争格局
我国目前油田技术服务行业按照服务能力划分，形成了国际巨头、国内上市公司与民营资本共存的格局。
国际上油服行业接近于寡头市场，即油服行业基本上被斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福四大油服巨头垄断。国际油服企业巨头是能够为石油公司提供全方位服务的大中型综合性油气田服务公司，凭借着其强大的创新能力、先进的技术装备、丰富的产品与全面的服务能力，市场占有率覆盖全球油服行业规模的半数以上。
在我国，油气产业属战略性垄断资源行业，油气开采权被中石油、中海油、中石化垄断，而下游油田技术服务则在三大石油公司改制重组过程中逐步被剥离，由民营资本介入。由此，石油装备制造、工程技术和生产科研服务等相关产业的发展，不再仅限于国有企业，民营企业发展同样迅猛。
经过多年发展，目前，在中国从事油气相关的工程技术服务的大小民营企业已达数千家。油气服务领域的民营资本已成为一支日益发展壮大不容忽视的重要力量，虽然个体规模相对较小，但随着国内油气田服务市场的逐步开放及自身综合竞争能力的增强，行业内优秀的民营企业凭借机制、技术优势迅速壮大。
我国民营石油装备制造、工程技术、科研服务公司通过对国际先进技术引进、吸收、再创新与自主研发同步，迅速提升我国自主产品与服务的技术水平。民营油气企业在发展中注重高端优秀技术人才的培养，逐步构建完整产业链、打造自主品牌形象。目前行业内，已经形成了以上市公司为中坚力量的民营油气装备制造与技术服务领先企业、某一领域或某专业技术性为主的优势企业两者并存的竞争格局。
虽然部分油服核心技术，我国尚需要依赖国际优势技术水平，但本土企业已经凭借其对地域的熟悉、长期服务经验、本土化的作业方式在一定的油田区块或技术领域具备市场竞争力，部分民营企业甚至通过多种渠道积极参与国际油气田服务市场的竞争，并逐步获得了国际市场的认可。
2、行业发展趋势
资料来源：普华有策
3、油田技术服务行业市场规模
油服行业位于油气能源产业链上游，直接为石油、天然气勘探及生产提供服务，因此油气能源行业产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展。其行业传导机制为，国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气公司的收入和利润，进而影响油气公司的资本开支计划，可见，上游油气行业的发展决定性地影响油服行业的发展。
（1）油气将长期在全球能源系统扮演重要角色
根据 2021 年发布的《BP 世界能源统计年鉴》显示，从消费总量上看，化石燃料占全球一次能源消费的 83.1%，石油占全部能源消耗的 31.2%，天然气占比 24.7%，油气依然是全球能源消费的主力。虽然 2020 年新冠肺炎疫情暂时影响全球经济发展导致石油需求下降，但长期来看随着全球经济复苏将继续带动能源需求保持增长，而油气在保障国防安全、粮食安全、基础工业、科技发展、衣食住行等方面都起到了重要的作用，将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据 2020年《BP 世界能源展望》，随着新兴国家的不断繁荣和生活水平的提升，全球能源需求将会持续增长，预计到 2050 年增长约 25%。其中石油需求将在持续增长后达到峰值并保持平稳，而天然气需求将在未来 30 年持续增长，预计到 2050 年增长约 30%以上。未来全球油气需求增长旺盛，与之相对应的油气田服务市场需求也将持续增长。
（2）我国原油、天然气需求依然呈现增长趋势
近年来，我国化石能源特别是石油及天然气消费量呈长期快速增长趋势，2021年我国石油产量 1.99 亿吨，石油表观消费量 7.15 亿吨，石油消费量增速高于产量增速，国内有限的能源供应使我国石油的对外依存度节节攀升，从 21 世纪初的不到 30%到 2021年我国石油对外依存度达到72%。据国家统计局数据，2021年原油产量1.99亿吨，同比增长2.4%，比上年增速加快0.8个百分点；天然气产量2052.6亿立方米，同比增长8.2%，增速减缓1.6个百分点。
随着我国经济的不断发展，能源需求将不断提升，为保护国家能源安全，我国能源安全战略提出加大国内上游油气勘探开发力度，推动国家能源结构调整，增强自主供给。2021 年 7 月 15日，国家能源局召开 2021 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调要提高政治站位，坚持长抓不懈，持续提升油气勘探开发和投资力度，加大勘探开发资金和工作量投入，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命等。2021 年 10 月 11 日，我国提出加大油气勘探开发。随着我国油气需求持续增长，国内油气勘探开发力度将持续加大。
（3）以页岩油气为代表的非常规油气成为中国未来油气增储上产的主要增量来源
根据 EIA 和美国先进资源国际公司（Advanced Resources International，ARI）数据，截至2017 年底，全球页岩油地质资源总量 9,368.35 亿吨，技术可采资源量为 618.47 亿吨。美国页岩油资源量最大，技术可采资源量达 153.75 亿吨，约占全球总量的 25%。中国排名全球第三，技术可采资源量 43.93 亿吨，约占全球的 7%。随着常规、易采和优质油气资源日渐减少，以及水平井钻井、射孔分段、水力压裂等技术的发展，美国于 2008 年爆发页岩革命，依靠其技术进步和充分的市场竞争，美国页岩油实现从零开始到目前年产接近 5 亿吨，使美国原油产量迅速跃居世界第一，实现了能源独立。根据 EIA 公布数据显示，截至 2019 年 12 月，美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩油产量已突破 900 万桶/天，在原油总产量中比重达到 70%，美国原油出口量达到 446.2 万桶/天，创历史新高。尽管 2020 年美国页岩油开发受新冠肺炎疫情影响，美国原油产量在 2020 年底同比减少了 190 万桶/天，原油产量为 1100 万桶/天，但仍然是全球最大的原油生产国，表现出顽强的生命力。
根据中国石油经济技术研究院发布的《2018 年国内外油气行业发展报告》显示，我国页岩气可采资源量达 21.8 万亿立方米，高居世界第一。近年来，我国在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等地区加大页岩油气勘探开发投入，取得了一系列突破进展：松辽盆地页岩油估算资源量达 40 亿吨；2020 年陇东页岩油示范区百万吨产能建设启动，标志着庆城 10 亿吨级大油田进入规模开发阶段；渤海湾盆地大港油田形成亿吨级页岩油增储；准噶尔盆地吉木萨尔油田已知探明储量 12 亿吨，已进入开发建设阶段。同时，2020 年我国页岩气产量达到 200.4 亿立方米，同比增长高达 30%，整个“十三五”期间，我国页岩气产量更是增长了 4.5倍。其中，中国石油 2020 年投产井数 962 口，页岩气产量 116.1 亿方，中国石化投产井数 733口，页岩气产量 84.3 亿方。根据国家能源局消息，已经将页岩油气开发将列入“十四五”规划。随着页岩油气开发的持续深入，油气服务需求也将不断增长。
（4）我国能源安全战略带动国内油气行业进入快速发展通道
自 2019 年我国全面实施油气勘探开发“七年行动计划”以来，三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。根据国家统计局数据显示，2020 年全国石油产量达到 1.95 亿吨，同比增长 1.6%，连续两年产量回升；天然气产量达到 1,888 亿立方米，同比增长 9.8%，连续四年增产超过 100 亿立方米。同时，我国油气对外依存度依旧居高不下，2020 年为 73.5%和 43%，能源安全战略形势依然严峻。在国家发布的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》中明确要求“有序放开油气勘探开发市场准入，加快非常规油气资源利用，推动油气增储上产”。十四五期间我国将继续重点突出松辽、鄂尔多斯、塔里木、四川、渤海湾等重点盆地的规模效益勘探开发，加大页岩气、页岩油等非常规资源开发力度，例如 2020 年鄂尔多斯盆地长庆油田实现国内首个 6,000 万吨产量，“十四五”期间产量提升至 6,800 万吨；2020 年新疆地区塔里木油田建成 3,000 万吨产能，力争在 2025 年油气产量突破 4,000 万吨、2035 年达到 5,000 万吨，新疆地区 10 亿吨级页岩油藏全面推进开发；2020 年四川盆地中石油西南油气田全面建成 300 亿方大气区，2025 年产量将达到 500 亿，2030 年年产量将达到 800 亿，成为国内最大的现代化天然气工业基地。国内油气行业已经进入一个快速发展通道，对油气服务需求将持续大幅增加。
（5）全球油气勘探开发工程技术服务板块市场规模巨大
2019 年全球油气勘探开发工程技术服务板块市场规模约 2,692 亿美元，其中最具附加值也是最核心、最敏感的板块当属钻井与完井服务以及油田生产服务，市场规模合计约 1,938 亿美元，占比超过 70%。虽然 2020 年因新冠肺炎疫情影响，2020 年全球油田服务和装备市场规模为 1,921 亿美元，与 2019 年相比降低 29%，2021年市场规模达2016.8亿美元，但随着新冠肺炎疫情逐步受控，中长期看全球勘探开发投资将逐渐恢复，并保持长期向好态势，预计2022年市场规模将增至2300亿美元。尤其是以美国、中国为代表的非欧佩克国家将成为油气增产主要区域，特别是非常规、天然气等油气项目将大范围进入开发周期，老油田提高采收率以提振产量，勘探开发工作量需求保持增长，将拉动勘探开发工程技术服务需求回升。据中国石化报预计，2022 至 2025 年石油工程市场规模保持增长态势，年均增长 3%至 6%。
4、油田技术服务行业相关风险特征
（1）过度依赖单一市场的风险
我国石油、天然气资源的分布较为分散，按照地域成立的各油田公司均有各自的准入制度，油田服务企业需要取得各服务油田公司的资质和达到相关的要求才能进入该公司服务范畴。因此，大部分油田服务企业的业务受制于资金和业务资质等因素，普遍存在业务范围较为集中的情况。过度依赖单一市场不利于行业的整体和综合发展。
（2）核心技术人员流失的风险
油田技术服务行业属技术密集型行业，专业技术人才对于行业内企业来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧，各油田服务企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。因此，行业内各油田服务企业均面临核心技术人员和专业技术团队争夺和流失的风险。
（3）受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险
油田技术服务企业主要服务于石油和天然气勘探开发企业，企业的业绩对该类企业的投资规模较为依赖。出于确保能源安全的角度考虑，国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出不会出现较大幅度的下降，但出于经济利益的角度考虑，其勘探开发支出会随着经济环境的波动以及油价的上下浮动出现波动。因此，如石油和天然气勘探开发企业缩减投资规模，可能会对行业内企业业绩产生不利影响。
（4）受经济周期波动和季节性因素影响的风险
一方面，能源行业受国际经济水平的影响，呈现较强的周期性，特别是自 2008 年以来，国际油价呈现高波动性特点。石油价格受各国经济、政治、军事等各方面因素的因素影响，这种国际性的市场波动性影响着石油工业，也将对油气田服务行业的发展构成影响。另一方面，油气服务行业在我国呈现较强的季节性，油气服务商普遍面临旺季服务能力紧张，而淡季服务能力利用不足的情况，人员、设备资源无法得到充分利用，成本高企不下，降低企业盈利能力。
《2022-2028年油田技术服务行业市场调研及发展趋势预测报告》 |
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发表于 2023-1-9 14:46:15