未来十年，中国国际学校变化影响因素研究

独秀亭

摘要：随着国际政治经济环境的变化，再加上近一年多全球疫情的影响，国内学员出国留学的预期已有较大变化，相对应地，处于留学供给端上游的国际学校的市场供需也出现了一些变动。另外，中国正处于十四五的开端之年，在战略上提出国内国际双循环，同时在众多领域实行进一步扩大开放的政策，其中包括教育领域内的开放。这些趋势对国际性人才培养、国际学校的招生预期需求产生影响，进而影响到国际学校开办数量的增减。众多政策和形势的变化，使中国国际学校的供需进入更复杂的局面。本文拟从中国国际学校的现状调研和国内政策解答角度出发，进而从宏观层面和微观运营层面，分别探索分析未来十年中国国际学校供需市场变动趋势，以期给相关从业者或关联方以更明确的指引与借鉴。
关键词：国际学校 教育政策 供需关系
一、中国国际学校现状与国家政策
对“国际学校”官方含义而言，目前国内教育法没有严格的定义。2009年在意大利召开的国际会议上所提出的国际学校的八个特征来定义：学生教育的可转移性、学生和教职员工高于本地学校的流动性、学生结构的多国和多语种特征、对于包括IB、A-Level、IGCSE等国际化课程的采用、得到CIS/IBO/CIE/WASC/NEASC等国际机构相关的认证、教师结构的多国性及变化性、招生方面对学生的非选择型、把英语或双语当作授课语言的特征【1】。在我国，教育部门根据以上特征和管理特点，一般可将国内国际学校分为四类：一、针对外籍人士及港澳台人员子女设立的“国际学校”；二、民办学校（包括中外合资办学）中开设的国际课程的学校；三、公立学校的国际部或国际课程班。四、其他性质的国际学校/课程，如高等教育机构或进修学校开设的高中国际课程和大学预科课程2】。在这四类国际学校中，前三类为主流机构，第四类较少，本文讨论主要以前三类学校为主。
从建国后到改革开放以至今天，中国的国际学校经过了几个阶段，大概可以分为萌芽期、成长期，高速发展期和整合发展期。从服务于外籍人士子女的学校开始创办第一所国际学校，到国家出台正式条例鼓励民办教育发展，再到近二十年民办教育促进法颁布后民办机构及公立学校快速发展，到如今，国际学校规模和人数上已居全球第一。从国家层面而言，伴随着进一步扩大开放政策，对国际性人才的需求决定了教育领域的更深层次交流开放。从基础教育到职业教育、高等教育及中外合作办学等都将面临一系列政策调整。不论公立体系教育，还是民办教育体系，对人才的国际化素养要求越来越高，国际学校也处于这一大的宏观利好政策中。在微观层面，家长与学员对优质的教育资源的需求始终存在，尤其是随着中产阶级人群的壮大，教育消费能力增加；同时，在中高考选人机制的教育背景下，公立学校的竞争态势不减；经济结构的更新换代催生对新型人才国际化素质的要求，面向未来的人才成长培养，国际学校有较大的作为空间。
为认清中国国际学校的现状和未来国际学校的发展态势，把握国际学校的特有的教育价值，有必要对中国建国以来国际学校的发展历史做个简要回顾。以下图表分别从国际学校的发展阶段、关键事件、国际学校增长数量方面说明国际学校的基本现实，同时，对影响到国际学校未来发展的相关政策做一个整体梳理，以便后续分析讨论。
国际教育发展历史简介



德勤研究、多鲸资本教育公开资料
根据上表可知，建国以后国际学校的大发展最主要是最近二十年时间。2000年以前成立的国际学校占比不到今日国际学校的十分之一，即超过九成的国际学校是近二十年成立。这个增长态势与我国经济增长大趋势和高收入人群增长趋势整体上较为一致。据新学说国际学校在线四库全书数据显示，截至2020年10月10日，全国范围内处于正常运营状态，采用国际课程、实行双语教育的各类全日制国际学校共计1399所，其中获得各类国际课程或权威认证的学校共计907所。在907所获得课程或管理认证的国际学校中，外籍人员子女学校共113所，占比12.5% ；民办国际学校535所，占比为59%；公立学校国际部(班)259所，占比28.6%【3】。另据据艾瑞咨询统计及核算，截止到2018年8月31日，全国共有国际学校1309所，平均每所学校在校生人数392人，总计在校生51.3万人（仅占全国K-12阶段总在校生人数的0.23%），平均每生每学年就读学费（仅包括纯学费，不含住宿、餐食、制服、交通等学杂费）为10.8万元，由此可估算出2018年中国国际学校的市场规模至少已达到554亿4】。
国际教育相关政策



资料来源：多鲸资本教育创新趋势研究院 公开资料整理
在政策方面，可以看出在民办教育上，既有鼓励的一方面，又有限制的一面。具体在国际学校上，民办教育促进法对包括国际学校在内的民办机构合法合规办学有法律保障意义，这对未来国际学校的开办和招生具有长期正面导向作用，但是在义务教育的招生方式以及国际教育的特色优势发挥上，短期内会对国际学校有一定的弱化作用。九年义务教育阶段过程中，在对国际学校的规范和限制的同时，公立学校的教学质量和国际化也会有更多提升和选择，所以在高中以下阶段的国际学校生源会受到较大影响。虽然民办国际学校获得国际认证数量持续增长，但最近五年新开办学校数量的涨幅却逐年下降。这从侧面体现出近年来各项政策法规对民办国际学校未来国际化接轨程度降低有所影响。目前，在国际学校办学主体中，民办学校占比为六成，公立学校国际部占比近三成，外籍子女占比略高于一成。从相关政策来看，未来一段时间内，公立学校的国际部会保持相对稳定状态，不会有新增或扩张，对不合格的学校或许还有清退可能性；外籍子女国际学校所占比例较小，随着国内经济发展，国际化人才需求提升，外籍人士和人才也会有一定增长，但这部分人群相对比例较小，相应地，外籍子女国际学校的增长有限。据智研咨询机构预测，未来外籍子女学校未来增长速度为6%，民办国际学校未来增速为14%【5】。笔者认为这一比例有一定参考性，但是发展现状也有很大不确定性。比如，由于疫情影响，最近一年国际学校中，民办学校新开办学校数增长已降低至5%增速，国际政治和经济环境影响，对国际学校的增长有直接影响。可以确定的是，民办国际学校和外籍子女国际学校未来仍然会继续增长，但是增长的速度以及学员生源各年龄段内部结构会有较大的变化和不确定性，此一部分不做过于深入讨论。以上为中国国际学校现状基本现实解读和初步国家教育政策分析。
二、中国国际学校的供求关系影响因素分析
随着最近二十年国内经济的高速发展，国际学校也随着这一趋势而迅速发展。无论从国际学校数量、国际学校地域分布，课程师资多样性、服务人群多样性等方面均有巨大的提升进步。国际学校和教育的发展方向受到国家、学校、企业和家庭等多方面的关注。从国家政策层面而言，国内学校的教育国际化需要进一步深化，这既是由于国家经济发展人才素质升级之必需，也是由于在科技高度发达的今日人类命运同为一体，面向未来的受教育者必定需要更为开放的国际教育背景；从中观层面而言，企业需要把握好教育发展趋势，在服务社会同时，获得企业自身的发展。企业须关注双方需求，成为连接国家教育政策与学员个体成长双方互益的实体；从微观层面，家庭中家长或学员受高质量的教育这一需求始终存在。公立学校的教育方式在取得进步，但在短期内，国际教育的方式，依然是许多高净值家庭的优先选择。并且，随着我国居民可支配收入逐步增长，以及海外师资的供给增长等因素，会有更多的家庭能够读得起国际学校。
本部分从国家政策与经济增长、出国留学需求增长、中产阶级壮大及教育消费升级三个角度，从宏观角度对国际学校供给正向推动力作初步分析；微观层面上，从国际学校的目标人群、生源结构、学员消费心理三个角度分析对国际学校增减趋势的影响。
宏观层面上，在国家政策与经济增长方面，本文第一部分已梳理了与国际学校宏观政策的有关细则条例，却较少提及宏观经济影响因素。有学者预测，中国在未来10年内若能保持每年5%-6%的增长，则2030年经济体量将成为全球第一。若在未来15年内保持每年5%-6%的增长，则2035年相比2020年，人均GDP将翻一番，达23000美元【6】。虽是预测，在和平政治环境下，国内的经济增长在未来十多年时间应当可以保持大体相当的增速。经济的增长意味着整体人均收入也将随之增长，同时高收入人群也将大幅增加。随着高收入人群增多，出国留学需求也将增长。
据教育部2019年留学人口统计数据显示，2019年度我国出国留学人员总数为70.35万人，较上一年度增加4.14万人，增长6.25%；各类留学回国人员总数为58.03万人，较上一年度增加6.09万人，增长11.73%【7】。在2020年疫情发生之前，我国的留学人口整体呈逐年增长态势，据公开资料数据整理显示，从2008年至2018年间中国出国留学人数，年复合增长率达13.9%【8】。根据以上两项数据，可以初步估计，未来数十年我国留学人口随着经济增长将持续增加。另外，据艾媒咨询数据中心调研，2020年出国留学人群中高中及以下留学占10.6%，本科及以上留学占60.7%，准备留学占28.7%【9】。本科出国留学人员占总出国人口数六成左右，另外，在本科出国人群中，国际学校毕业学员又是本科出国留学人群的主体，所以，未来数十年，国际学校毕业生出国留学人员也将大幅增长，相应地，国内也需要大幅增加国际学校或是国际类课程。所以从留学增长需求角度而言，对国际学校增长起到了正向推动作用。
在中产阶级壮大及教育消费升级方面，未来十年我国的高端教育消费也将逐步增长。根据经济学人智库的报告分析，中国在2016-2030年间年均实际增长率将保持在5.5%。预计到2030年，中国有将近35%的人口（4.8亿人）符合对于中高收入和高收入群体的定义【10】。在升学模式上，有观点认为，国际学校学生人数占全体K12 学生人数的比例存在上限值。行业的天花板最终取决于国家/地区对于外国（对于亚洲来说主要是英美）教育制度的认可度。香港和新加坡作为英联邦成员，对于英国教育有着强烈的认同感，其升学模式也与英国接轨，因此国际学校数量占所有K12 学校的比例超过10%。而台湾、日本、韩国这种拥有本土升学制度的地区，其国际学校占所有K12 学校的比例不超过0.5%。中国作为拥有本土升学制度的主权国家，其国际学校的天花板与日本、韩国、台湾类似。台湾与中国大陆拥有最为相似的文化背景和教育传统，中国大陆的国际学校行业天花板与台湾当前情况相似，意味着目前中国国际学校的渗透率还有着近一倍的空间【11】。综合中产阶级数量壮大和国际学校消费增长趋势，笔者认为，未来十年内，能够消费得起国际学校教育的人群将有巨量增长，但受限于升学制度的影响，国家在国际学校供给数量上将采取更多政策调整，使得国际学校受教育人口占所有K12阶段人口数维持在合理的国情范围内。目前我国国际学校的学生人数在整体基础教育市场的占比仅0.23%，考虑到未来入学人口减少，预计国际学校数量未来还有一倍左右的增长空间。
在微观层面，就国际学校的目标人群、生源结构、学员消费心理方面而言，这三者会因为宏观政策和经济环境的变动而作相应调整。此部分主要从国际学校微观运营层面做一般性趋势分析，于微观数据层面不做过多探究。
从目标人群角度而言，宏观经济增长会使得国际学校消费的产品趋于多元化。未来十年或十五年，能够消费国际学校教育的中产人群会有二到三倍左右的增长，但限于升学制度国情，民办国际学校学位供给这块将有一个上限，国际学校适龄入学人口，可能会长期保持在总学龄人口数的二百分之一以下。另一方面，公立学校教学质量的大幅进步提升，将会使得海外学校能够更直接对接到初高中教学体系，因此，国际学校的教育优势将会受到一定程度的削弱。另外，随着中国经济迈向高质量增长时代，同时国内高等教育的国际水平提升，国内基础教育体系会用更多的优势和竞争力，伴随着国内知名高校的就业认可度的增强，出国留学增长趋势及国际学校增长趋势也将放缓。
从生源结构角度而言，目前国际学校的生源主要以民办学校和公立学校国际班为主，占比近九成，外籍子女学员较少。由于公立学校国际班受到政策的限制，短期内增长可能性不大，所以增长变动趋势主要看民办国际学校。民办学校的生源结构，又可分为学前教育阶段、九年义务教育阶段、高中阶段。学前教育阶段，随着国家对公立普惠幼儿园的大力推进以及对民办幼儿园的兼并收购的限制，国际教育阶段的学校教育生源会受到很大约束。九年义务教育阶段，随着政策对国际学校课程体系的审核制度推行，此阶段生源面临一定的调整期，预计整体趋势相对是较为平缓的增长，但实现高速增长可能性较小，国家政策层面也不鼓励低年龄段学员留学。高中阶段生源方面，预计会有较大的增速。一方面留学人群将来会持续增长，这部分生源必定主要是国内国际学校培养为主，另外部分是国内公立学校培养。另一方面，高中阶段招生不属于九年义务教育阶段，资本兼并扩张并不限制，且办学自主性更强，无论从政策还是经济增长趋势上，未来国际学校高中阶段生源会有较为高速的增长。
从学员消费心理方面而言，根据相关学者预计，八年后我国经济总量将成为全球第一。新的经济增长机会，意味着更多元化的人才需求预期，这将对国际教育有正向的促进作用。同时随着宏观经济条件向好，及更多的工资和财富积累，未来具有高端教育消费的人口总数也将会持续增长。并且，随着国际学校的增长和多元化差异化发展，学员的消费心理上，会更加看重除了价格之外的因素。如教学课程设置，师资特点，学校的教学理念、设施等方面。
三、结论与趋势
综合以上宏观和微观层面的国际学校的影响因素，可以说政府和企业及学员，在未来数年甚至十年内，都将面临调整变化。其中，政府的政策限定和规范，对国际学校发展的速度有强大的调控作用。同时也可预见，随着经济发展和市场的开放，国际学校学员数仍有一倍以上的增长空间，但是国际学校总学员数量占总适龄人口总数或许在未来十年内将一直在1%甚至0.5%的比例以下。国际学校的增量从城市结构来看，京沪粤地区依然是重要的增长地区。同时经济发达省份，如江浙地区及沿海地区和新一线城市及部分二三线城市省会的国际学校也将实现进一步增长。从国际学校的内部结构来看，国际学员的主流生源依然是中国籍学员，外籍子女比重依然会占比较低。国际学校的学前教育和初中以下教育会随着学校数量增加而增长，其中增长最快的要属高中部。
国际学校的开办学校的方式会越来越多样化，在行业属性上，除了地产公司和教育集团公司，会有更多的科技公司加入开办国际学校，如云谷学校这类。教育的内涵和形式都在变化，科技的发展对教育的改造将会产生巨大影响，未来会有更多的互联网科技公司投入到国际学校中。民办教学的形式和开办方式将更为多元化，国际学校的边界和内涵将会进一步拓展。另外，政策和审查的影响因素，对国际学校的扩张和调整也会有较大影响。幼儿园和九年义务教育部分，受到的影响最大，政策不稳定因素对国际学校随经济发展的自然增长带来较大风险。
总体来说，国际学校的在未来的供应会持续增长，最主要的推动力是经济发展带来的就业预期的变化，国外教育的不可替代性和某些领域的领先优势将持续存在，这会给留学市场带来源源不断的生源。国际学校作为预备留学的主要关联方，也将随之增长。在办学方面，国际学校扩展的主力军还是在民办学校，目前民办国际学校占所有国际学校约六成，在外籍子女国际学校需求有限，同时公立学校国际部的政策限制下，民办国际学校的占比比例会进一步提高。企业层面上，未来会有更多的集团化办学，既是提升教育质量的内在要求，也是市场化竞争更加白热化后优胜劣汰导致兼并整合的自然态势。从家庭学员层面而言，未来中产阶级及高净值人群，对国际学校的追求依然长期存在，同时面临着更个性化的选择。
参考文献：
【1】全球化智库，南南国际教育智库研究院.2018中国国际学校蓝皮书[R],2018-10:13
【2】全球化智库，南南国际教育智库研究院.2018中国国际学校蓝皮书[R],2018-10:13
【3】 新学说传媒. 2020中国国际学校最新数据：新增获认证学校持续上涨，民办占比接近60%[EB/OL]https://www.sohu.com/a/437570722_380485
【4】远播教育，艾瑞咨询.2019年中国国际学校发展蓝皮书（简版）[R],2019年，14
【5】2020年中国国际学校需求、K12国际学校各阶段学校数量、学费及国际学校发展格局趋势分析[EB/OL] https://www.chyxx.com/industry/202004/854998.html
【6】林毅夫：2030年中国经济体量或成为全球第一[EB/OL]
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1694810236599753043&wfr=spider&for=pc
【7】 中华人民共和国教育部.2019年度出国留学人员情况统计[EB/OL] http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202012/t20201214_505447.html
【8】2019年中国出国留学生人数、留学回国人数及国际教育发展趋势分析[EB/OL]https://www.chyxx.com/industry/202003/846042.html
【9】2020年中国留学群体画像及疫情影响下留学意愿分析[EB/OL] https://www.iimedia.cn/c1020/73992.html
【10】中国消费者2030年消费面貌前瞻[J]经济学人智库报告，2016
【11】民办学校行业系列报告（一）:国际学校.[R]西部证券，2018-3-10

圣超然

前辈，双减政策后呢？你怎么看国际学校未来

咩咩杨

国际学校受双减影响不大。国际学校一是占义务教育整体比重很小，应该不超过3%（需要核对下），二是国际学校学生本身多数不是走国内中高考体系，不会为了纯应试分数补习，而且教学理念更偏重素质教育、综合能力，三是，能上国际学校的多数家境都很不错，至少中上，他们的心态不是纯拼成绩，培养人才的方向更元化。双减影响比较大的是一至三线在公立学校的普通或中产家庭较多，对富裕家庭从来影响不大。再说，能读国际学校的，万一要补习，也可以请较贵的一对一的家庭教师。所以，对这类富裕家庭，政策对他们影响很小。

丛征

查询了下，以国际化学校为代表的高收费（每年学费10万以上）民办学校约1000所，在校学生60万左右，只占基础教育阶段民办学校数的5%和学生数的3%左右；

能好好说话不

您好，我想请问一下，老公是英国的，但是小孩是中国籍，这种只能读民办国际学校了吧，再请问一下，广州好一点的民办学校有哪几个啊

程超

小孩是中国国籍那就没限制了吧，公办学校国际部也可以。除非是外国国籍，就有一些限制。广州比较靠前的国际学校有广州实验中学AP国际课程，广州外国语学校国际班，广州英东中学NCPA美式高中，广州ULC剑桥国际高中，广州华美英语实验学校等。