传媒观察—体育—2019-2022年全球体育产业市场分析

彩虹上的蜗牛

2018年，全球体育传媒和赛事市场中，足球项目带来的收入最高。各大超级联赛的持续成功和亚太新兴市场将进一步驱动足球项目的收入增长。新赛事品牌的推出预计将促进夏季（奥运会）运动项目的收入成长，受欢迎度的提升和即将到来的北京2020冬奥会预计将促进冬季运动项目的收入增长。重视健康积极生活方式的新风尚预计将推动大众参与体育项目的收入增长。



下图按照业务线，给出了全球体育传媒和赛事市场的历史和未来的规模测算。由于品牌方仍将采用体育项目作为媒介来触达终端用户，全球体育传媒和赛事市场收入的最大一部分预计仍将来自市场营销和赞助。因此，市场营销和赞助这条业务线预计将成为全球体育传媒和赛事市场的主要推动力，推动整个市场在2018-2022年以年均6.6%的复合年增长率增长。增长的驱动力预计主要来自目前赞助需求尚不如北美和欧洲旺盛的亚太地区。

另外一条有望迅速成长的业务线是媒体版权。新兴的数字媒体渠道和付费电视使媒体版权业务成为全球体育传媒和赛事市场的另一主要推动力。门票和商品业务收入预计将平稳增长。随着经济发展带来的收入提高，越来越多的观众将愿意前往现场观赛和购买相关产品，从而促进门票和商品业务的收入增长。



下表按照地理位置分类，给出全球体育传媒和赛事市场的历史和未来规模测算。北美的市场占比仍是最大，预计2018年和2022年的北美在全球市场占比分别为38.9%和38.2%，期间将以5.3%的复合年增长率增长。2018年，欧洲在全球市场占比为26.8%，2018-2022年预计将以5.1%的复合年增长率增长。按照收入衡量，万达是2018年欧洲市场上最大的全体育营销服务提供商，销售额是第二名的三倍。由于北美和欧洲市场处于成熟阶段，北美和欧洲市场的增长率低于以中国为代表的新兴市场的增长率。后者在2014-2018年经历了两位数的复合年增长。未来中国市场的增长驱动力将来自粉丝基础的增长、北京2022年冬运会以及后续的政府投资和倡议。在中国，足球项目尤其受到私人投资增加和政策利好的推动。近年来，中超联赛的媒体版权价值大幅增加，而且未来有望持续增长。此外2018-2022年，中国冬季运动市场和中国的大众参与体育市场预计将分别以22.6%和20.7%的复合年增长率增长。



（1）全球大众参与体育市场
全球大众参与体育项目市场包括全球范围内举办的大众参与体育赛事。赛事传播和大众健康意识的提高已经促使越来越多的运动员参与到大众参与体育中来，全球范围内大众参与体育的运动员数量从2014年的约6.2亿增长到2018年的7.44亿，复合年增长率达4.7%。预计接下来几年，大众参与体育的运动员基数将继续增长，并有望在2022年达到约8.78亿。

由于大众参与体育项目的运动员一般收入较高，对大众参与体育商品和服务的消费能力较一般人更强，因此随着大众参与体育运动员基数的增加，全球大众参与体育市场中的运动员总消费（定义为大众参与体育相关花费，例如装备、训练、营养品、出行和参赛费，其中2018年参赛费仅占相关花费的4.9%）由2014年的约329亿美元增长到2018年的495亿美元，复合年增长率为10.8%。由于参与人群总消费预计在2022年达到735亿美元，该市场规模增速预计将进一步加快。

下图按照体育项目分类，给出了全球大众参与体育市场的历史和未来的规模测算。



跑步：跑步是大众参与体育市场中占比最大的一块，2018年和2022年市场占比为62.5%和63.8%。按组织赛事的数量和收入来衡量，万达体育是2018年全球最大的跑步赛事提供商。跑步市场仍将保持分散格局（按组织赛事的数量衡量，前3大运营商只占2018年整体市场份额的1.4%），这意味着相对来说更有经验的大型运营商将有较大机会来巩固和拓展市场份额。此外，跑步预计也将是整个大众参与体育市场中增长最快的一块，2018-2022年预计复合年增长率为8.3%，2022年年底达到34亿美元（按跑步赛事收入衡量）。由于跑步比赛距离一般为5到42公里，因此不仅初学者群体起步容易，进阶者群体也有多种选择，从而推动市场的增长。

铁人三项：铁人三项是大众参与体育项目市场中增长速度第二快的一块，2018-2022年复合年增长率约为7.3%。按照2018年组织赛事数量和收入衡量，万达体育是铁人三项领域最大的赛事提供商。

下图给出了按照地理分布分类的全球大众参与体育市场历史和未来的规模测算。

北美的市场占比最大，2018-2022年的市场占比均超过50%，并且在此期间以7.3%的复合年增长率增长。欧洲市场尽管市场占比不如北美，但2018-2022年的复合年增长率接近北美，达到7.1%。

和其余区域相比，中国市场在过去表现出强劲增长，2014-2018年复合年增长率达到44.8%。此外，主要受对公众体育参与的政策鼓励、收入增加以及近年来中国居民健康意识增强等因素驱动，2018-2022年中国大众参与体育市场预计将以20.7%的复合年增长率增长。大众参与体育赛事吸引了全球各行各业的跨国和区域性品牌（如阿迪达斯、美国银行、宝马、玛莎拉蒂、麦当劳、红牛、渣打银行、丰田等）的赞助。



（2）观赏型体育
观赏型体育可分为足球、夏季（奥运会）体育，冬季（冬奥会）体育和其他。

足球
按照2018年收入衡量，足球是全球体育传媒和赛事市场中收入占比最大的运动单项，2018年占到整个市场收入的50.5%。

按照2018年收入衡量，万达体育是足球全体育营销服务公司中的领先者。足球市场格局极为分散、2018年，包括万达体育在内的前3大足球全体育营销服务公司只占整个市场份额的0.7%。最近几十年来，五大联赛（英超、法甲、德甲、意甲和西甲）、欧冠、世界杯和以2018欧洲国家联赛（UEFA National League 2018) 为代表的洲际赛事推动了足球市场强劲增长。这些国际、洲际和国内联赛的成功运营极大地提高了版权的价值，因此也为以万达体育为代表的体育传媒和营销公司带来了巨大的机会和需求。

2014-2018年，足球领域带来的收入从697亿美元增长到902亿美元，复合年增长率达到约6.7%。2018-2022年足球单项带来的收入预计将以5.7%的复合年增长率增长，驱动力主要来自于四年一届的世界杯。此外，亚太新兴市场预计将进一步驱动全球市场的增长。中国国务院将足球产业作为体育产业的支柱之一，大力支持将足球作为未来十几年的核心产业发展。政策利好、国民健身意识增强、观赏型体育改革以及大量资本涌入体育产业，将推动中国足球市场的继续增长。

夏季（奥运会）体育
按照2018年收入衡量，在夏季（奥运会）体育中，万达是第三大的全体育营销服务提供商。

夏季（奥运会）体育市场是整个全球体育传媒和营销市场中第二大的一块，2018年和2022年的收入分别为24.8%和24.9%。2014-2018年，夏季（奥运会）体育带来的收入以约6.3%的复合年增长率增长。

夏季（奥运会）体育的发展，例如2018年世界排球联赛的推出，将有助于核心市场的未来增长。因此，2018-2022年，夏季（奥运会）体育领域预计将以6.0%的复合年增长率增长。夏季（奥运会）体育各单项带来的收入相对均衡。

冬季（冬奥会）比赛项目
万达体育是冬奥会所属的全部7大国际体育协会的授权合作伙伴，是拥有国际授权合作伙伴最多的公司之一。按照2018收入衡量，万达体育是最大的冬季体育全体育营销服务提供商。

冬季体育带来的收入从2014年的78亿美元增长到2018年的95亿美元，复合年增长率达4.9%。2018-2022年，该领域预计将以4.8%复合年增长率继续增长，2022年带来收入达到114亿美元。冬季体育在欧洲和北美增长平稳，增长驱动力主要来自滑雪、冰球和冬季两项。冬季体育在中国刚刚萌芽，受即将到来的北京2022冬奥会驱动，将呈现出新市场增长机会。

云谷

您好，请问文中数据来源是何处？